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Die Schlange M'gulfn, geformt aus negativer Energie und als Inkarnation des Bösen stets bestrebt, das Universum zu vernichten, hat sich eine menschliche Wirtsperson gesucht, um sich einen Fluchtweg freizuhalten, falls der Körper zerstört wird: die ebenso schöne wie geheimnisvolle Medrian von Alaak. Die junge Frau vermag sich gegen den Eindringling nur durch Ausschaltung aller Gefühle zu schützen. Erst mit Hilfe ihres Geliebten Estaniel und des Mitstreiters Prinz Ahurek öffnet sie das geistige Visir umd macht sich auf die Suche nach dem magischen Silberstab, der die Schlange töten soll. Doch ohnmächtig erleben die Gefährten, wie die Schlange in Medrians Geist schlüpft. Es bleibt Estarinel nur ein Ausweg: Er muss die Geliebte töten, um seine Welt zu retten. Doch da greifen die geheimnisvollen Frauen der Blauen Ebene ein...
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